中国移动耗资41亿元入局网络安全领域:设置考核指标防人才流失与中国电信再相遇
更新时间:2022-07-12 22:39:48

  中国移动耗资41亿元入局网络安全领域:设置考核指标防人才流失与中国电信再相遇日前,网络安全公司启明星辰在停牌五日后,公告了定增方案,拟通过定增方式引入中国移动为战略股东,并向其转让公司控制权。

  继中国电信投资入股辰安科技、布局网络安全领域后,中国移动也通过投资的方式踏入同一赛道。

  日前,网络安全公司启明星辰在停牌五日后,公告了定增方案,拟通过定增方式引入中国移动为战略股东,并向其转让公司控制权。

  在最新披露的调研活动信息中,启明星辰表示,控制权转移是双方在相互尊重、充分协商的基础上达成的合作方式,中国移动作为实控人,体现出其打造网络安全板块的决心和信心。

  中国移动并不是首家入局网络安全的运营商,此前中国电信也通过投资入股了辰安科技。这意味着,中国移动和中国电信再次在安全领域相遇。有分析认为,安全将成电信运营商的核心竞争力。

  6月17日,启明星辰公告称,公司与中移资本签署了《投资合作协议》,约定中移资本作为特定对象以现金支付的方式认购上市公司非公开发行股票2.84亿股,发行完成后中移资本将直接持有该公司23.08%的股份。

  资料显示,中移资本前身是中国移动的对外投资管理部,于2016年12月注册成立,现为后者全资子公司,负责中国移动对外股权投资和对内资本运作的集中管理和操作。

  发行完成后,启明星辰现实控人王佳、严立夫妇直接及间接合计持有上市公司股份比例将下降至21.65%。同时,王佳、严立夫妇自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持有的上市公司1.06亿股股份(占上市公司本次发行后总股本比例8.58%)对应的表决权。

  上述事项实施完成后,王佳、严立夫妇合计持有上市公司共计13.08%的表决权,中移资本则持有上市公司23.08%的表决权,上市公司实际控制人由王佳、严立夫妇变更为中国移动集团。

  根据公告,启明星辰拟向特定对象中移资本发行的股票数量为2.84亿股,发行价格为14.57元/股,这一价格与启明星辰停牌前的收盘价20.65元/股相比折价约29%。

  此次,启明星辰募集资金的总额不超过41.43亿元,扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。

  而事实上,启明星辰资金充裕。数据显示,截至今年一季度末,启明星辰资产总额85.36亿元,账面上的货币资金为11.36亿元。

  那么此次交易是何目的?启明星辰表示,一方面,有利于中国移动打造独立控制的、具备核心竞争优势的网信安全板块;另一方面,依托中国移动集团的品牌实力、技术能力和销售网络,启明星辰未来发展可获得品牌、资金、创新场景、技术、渠道等支持和保障。

  相关资料显示,启明星辰成立于1996年,是国内拥有完全自主知识产权的网络安全供应商。其主要布局数据要素化安全、大数据AI安全分析、云安全管控、工业数字化安全、零信任安全、威胁情报、网络空间安全靶场仿真和国产化安全八个方向。2010年,启明星辰在深圳A股中小板上市。

  值得注意的是,此次定增计划对于该公司原实控人的减持进行了严格的限定,并制定了“年度考核指标”,2023年至2025年每年都需要确定考核指标,以保证人才质量及业绩水平。

  根据公告,在发行完成起日起三年内,王佳、严立夫妇及其一致行动人的累计减持股份数量不得超过此次发行后总股本的8%,且这一额度受限于公司2023年至2025年的业绩指标及人才流失指标的达成情况。

  其中,2023年年度考核目标确定后,若2023年底核心员工较2023年初根据约定的核心员工离职率高于15%的,则王佳、严立夫妇及其一致行动人减持额度为 0 ;若不高于15%,则减持额度按照营收或净利润较上一年的增长率确定。

  若启明星辰2023年营收较2021年增长率不低于45%或净利润增长不低于55%,则王佳、严立夫妇及其一致行动人的累计减持额度为2%;若2023年营收较2021年增长低于23%或净利润增长低于32%,则减持额度为0。

  按照减持安排,2024年、2025年要想减持,核心员工离职率均不得高于该年年初约定的15%。同时,2024年王佳、严立夫妇及其一致行动人累计减持额度最高为4%,需营收较2021年增长率不低于75%或净利润增长率不低于85%;2025年累计减持额度最高为8%,需营收较2021年增长率不低于102%或净利润增长不低于115%。

  与此同时,中国移动对启明星辰的管理层也进行了把控。启明星辰董事会重的9名成员,中移资本可提名4名非独立董事候选人和2名独立董事候选人。董事长由中移资本提名的非独立董事经董事会批准后担任,联席董事长由启明星辰提名的非独立董事经董事会批准后担任。

  监事会方面,启明星辰监事会成员共3名,其中职工监事1名,中移资本和王佳、严立夫妇分别有权提名1名非职工监事,监事会主席由中移资本提名的监事担任。管理层方面,中移资本有权推荐1名分管业务协同的副总经理和1名财务负责人。

  启明星辰在接受投资者调研时表示,该公司一直在做产品化的交付,也就是说所有的技术、产品和服务需要和具体场景结合才能发挥其最大的价值。而中国移动拥有丰富的数字化场景,和启明星辰的技术能力结合在一起,可以产生新的业务类型和产品。

  方正证券发布的报告《启明星辰:中国移动入主的意义》中指出,中国移动是网络安全行业的重要下游,作为国内规模最大的运营商,中国移动每年对防火墙、安全管理平台、WAF等各类网络安全软硬件有高达数十亿元的采购,且2021年仅对防火墙的采购就达10亿元以上。

  目前,政企市场及云服务已成为中国移动业绩重要的增长引擎,2021年,中国移动营收达到8482.58亿元,同比增长10.44%,其中政企市场收入达1371亿元,同比增长21.4%,移动云实现收入242亿元,同比增长114.4%。截至2021年,中国移动服务政企客户数量达1883万家。

  工信部发布的《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021年-2023年)》指出,要促进网络安全需求释放,电信等重点行业网络安全投入占信息化投入的比例要达10%。到2023年,我国网络安全产业规模目标超过2500亿元,年复合增长率超过15%。

  独立电信分析师付亮认为,安全将成为电信运营商的核心竞争力,而“自有”的安全,可实现多重目的,包括提升公司的技术底座、品牌形象;利于资源整合,更利于涉及国家安全的重大网络项目竞标;积极的资本运作有利于维持股票交易的活跃和价格的稳定。

  2020年10月,中国电信17.68亿元受让清华大学持有的网络安全公司辰安科技18.68%股份,成为辰安科技的控股股东。2021年1月14日,中国电信对与辰安科技在业务、市场、产品、营销等方面的全面深度融合进行了部署。

  原标题:《中国移动耗资41亿元入局网络安全领域:设置考核指标防人才流失,与中国电信再相遇》

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